光學薄膜是在光學基膜上進行涂層、表面蒸鍍、壓層、復合、拉伸等二次加工，賦予一定功能和高附加值，光學基膜的成本占到光學膜的 70%，其品質(zhì)在很大程度上決定了光學膜的質(zhì)量，要求具有高透光率、低霧度、高平滑性、低熱收縮率、高表面光潔度和厚度公差小等特點。

根據(jù)生產(chǎn)難度不同，PET 基膜劃分為 5 個類別：普通包裝和離保級 PET 的工藝要求較低；預涂級 PET 工藝要求較高，需要具備涂附能力良好、表觀控制準確，耐溫收縮范圍穩(wěn)定的特征，該類 PET 主要用于制備液晶顯示面板用光學基膜；特殊功能 PET 是指，在光學基膜基礎上能夠再進行加工、涂布賦予特定功能制備出光學功能薄膜如 OCA、 MLCC、偏光片離保膜等，該過程中所使用的 PET 薄膜，需要準確地控制表面粗糙度、設計薄膜配向角、控制潔凈度以及預涂層涂布等；生產(chǎn)難度更大的是 SRF，即可以替代偏光片 TAC 的 PET 膜，需要準確地控制各向異性，消除偏振片、彩虹紋等。目前國內(nèi)，雙星新材、長陽科技、東材科技、裕興股份、合肥樂凱、恒力石化、激智科技和大東南 在預涂級和特殊功能級別PET中有所布局，國內(nèi)尚無可以替代偏光片TAC膜的PET膜。

圖1：PET基膜類別

圖2：光學級薄膜產(chǎn)業(yè)鏈

圖3：光學基膜加工成為光學膜的主要步驟

圖4：主要光學基膜材料

目前光學基膜市場呈現(xiàn)高度壟斷格局，主要是日本企業(yè)供應全球，美國、韓國和中國臺灣企業(yè)有一定供應，而中國大陸產(chǎn)量較少，基膜企業(yè)數(shù)量較少且產(chǎn)能較小。

根據(jù)新思界數(shù)據(jù)，2019年全球光學級PVA膜需求量為2.8億平方米，按照24元/平米價格計算，市場規(guī)模達到67.2億元，全球市場被日本企業(yè)壟斷，日本可樂麗和合成化學占據(jù)全球 70%市場份額，而中國大陸主要供應商僅有皖維高新，現(xiàn)有產(chǎn)能500萬平米/年，在建700萬平米/年，預計2022年中期投產(chǎn)，國產(chǎn)替代空間達到8500萬平方米/年。

TAC光學膜，根據(jù)立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)，全球TAC光學膜的需求量達到11.52億平方米，按照25元/平方米價格計算，市場規(guī)模達到288.1億元，日本富士、柯尼卡美能達和瑞翁占據(jù)全球 80%市場份額，中國大陸主要供應商僅有2家，新綸新材和合肥樂凱，新綸新材產(chǎn)能分別為 1000萬平方米，合肥樂凱約有1億平米產(chǎn)線（包括光學聚脂薄膜、高性能聚酯薄膜、TAC 膜、光學功能膜等）。

PMMA光學膜，日本住友和東洋鋼板占據(jù) 98%市場份額，國內(nèi)道明光學有部分產(chǎn)能主要供應公司自身微棱鏡膜和復合板材生產(chǎn)，雙象股份有8萬噸產(chǎn)能可應用于LED領域；COP光學膜主要是由日本瑞翁供應，國內(nèi)目前尚無產(chǎn)能。

PET基膜目前主要是被美日韓企業(yè)把控，中國大陸企業(yè)中，康得新、合肥樂凱、裕興股份、雙星新材布局較早，而后東材科技、長陽科技、大東南、斯迪克、潔美科技等逐步進入市場。PET 光學基膜是各光學功能膜制備最常用的主要基材，應用領域非常廣泛。

圖5：光學基膜主要供應商